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谈航空股:已清仓四大航空股 航空公司的世界改变了
在问答环节,巴菲特表示,他已经退出了在美国四大航空公司的所有投资——美国航空(AAL)、达美航空(DAL)、西南航空(LUV)和联合航空(UAL)。“当我们出售一些东西时,通常是我们全部的股份,我们不会减仓。”
航空股此前是巴菲特的重要投资对象,伯克希尔哈撒韦公司是达美航空的大股东,是美联航和西南航空的第二大股东,也是美国航空集团的第三股东。但在今年,航空业受到疫情的严重冲击,航空股股价大幅下跌。
巴菲特说:“我不羡慕任何一个担任航空公司首席执行官的人。” 对于航空公司来说,世界已经改变了。我不知道它是如何改变的,我希望它能以一种合理而迅速的方式自我纠正。”
巴菲特在回答问题时承认,他对航空公司的看法是错误的。他还表示,现在如果再购买航空股,风险也是会更大的。
谈美国:永远不要做空美国
巴菲特表示,上世纪50年代他大学毕业时每投资1美元,股市就会产生100美元。“你所要做的就是相信美国。你必须相信美国的奇迹完好无损。”巴菲特说,1929年股市崩盘后,有一段试验期,很多人“真的失去了信心”。“终的答案是,永远不要做空美国。”
他仍然相信“没有什么能从根本上阻止美国”,就像他在二战、古巴导弹危机、2001年9月11日事件和全球金融危机期间所做的那样。
在经济方面,巴菲特认为,美国经济仍然具有非常大的可能性。他将2008年金融危机时的经济比喻为“列车脱轨”,而这次疫情带来的危机只是“把火车从轨道上拉下来,把它放在侧线上”。“这是一个相当大的实验,我们可能很快就知道大多数问题的答案,但我们可能很多年都不知道一些非常重要的问题的答案。它仍然有巨大的可能性。”巴菲特说。
巴菲特表示,“你可以美国,但你得小心你的方式。”“因为市场无所不能。”
“在我看来,对大多数人来说,选择是持有标准普尔500指数基金。人们花大量的钱来购买他们并不需要的建议。如果你美国,并将这一地位保持数十年,你会比购买美国国债做得好得多。”
谈现金处理:“没有看到任何有吸引力的投资”
巴菲特将如何处理巨额现金储备一直为外界所关注,不过,巴菲特在股东大会上说:“我们什么都没做,因为我们没有看到任何有吸引力的事情。”
根据伯克希尔新的一季度报告,截至今年3月底,该公司拥有创纪录的1370亿美元现金和类似工具。
伯克希尔的股东一直在等待巴菲特动用部分现金,特别是在冠状病毒导致股价大幅下跌之后。此前,巴菲特曾经利用股价下跌的机会,以折扣价收购了一些公司。在2008年金融危机期间,巴菲特对美国银行(Bank of America)和高盛(Goldman Sachs)等公司进行了特殊投资。
“我们愿意做一些非常大的事情。我的意思是,你可以在周一早上来找我,拿出300亿、400亿或500亿美元。如果我们真的喜欢我们所看到的,我们就会这么做。”巴菲特说道。但目前,“我们还没有看到任何有吸引力的东西。”
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